故事发生在日本的江户时代，一名神秘的男子出现在了武士桂小太郎（石田彰 配音）的面前，他手握妖刀“红樱”，要求试刀，这个夜晚之后，桂便下落不明。桂的宠物伊丽莎白（高松信司 配音）找到万事屋的神乐（钉宫理惠 配音）和新八（坂口大助 配音），委托他们寻找主人的下落。同时，银时（杉田智和）也受到委托，寻找四处作恶的红樱的下落。三人的线索汇聚到了一艘空中飞艇上，由于远离警察的管辖范围，飞艇里的恶势力一手遮天。在那里，银时遇见了曾经的战友现在的对手高杉晋助（子安武人 配音），高杉正带领着自己的鬼兵队企图毁灭江户。一面是穷凶极恶的恐怖分子，一边是暴虐嗜血的妖刀红樱，身受重伤的银时能够平安脱险拯救江户吗？眼睛里凶光一闪，她举起手来刚要将蒙烈的尸体来个挫骨扬灰，身旁的梅霜寒突然开口道：“师傅，留他一个全尸吧，他毕竟曾经放过我一条生路。”阿尔夏珠的眼睛顿时紧盯向了梅霜寒，而梅霜寒却也不躲闪，用自己那冰蓝色的异常清澈的美目凝视着阿尔夏珠那双冷电四射的眼睛，最终却还是阿尔夏珠主动移开了目光。
